“中國進(jìn)口酒市場正經(jīng)歷十年未有之變局?!?中國食品土畜進(jìn)出口商會(huì)副秘書長、酒類進(jìn)出口商分會(huì)秘書長王旭偉在接受酒業(yè)家采訪時(shí)表示。
近日,中國食品土畜進(jìn)出口商會(huì)酒類進(jìn)出口商分會(huì)發(fā)布了今年1-5月酒類進(jìn)口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國酒類進(jìn)口量10.8億升、進(jìn)口額21億美元,累計(jì)量額增幅均較1-4月擴(kuò)大約10個(gè)百分點(diǎn),其中進(jìn)口額同比大增55.9%,延續(xù)了自年初以來的回升態(tài)勢,升速進(jìn)一步加快。
其中值得注意的是,進(jìn)口烈酒繼續(xù)量額齊升,升幅擴(kuò)大,總額超葡萄酒成為大進(jìn)口酒類。
在這一輪進(jìn)口酒整體的調(diào)整期中,以白蘭地、威士忌為代表的進(jìn)口烈酒一直保持穩(wěn)定向好的態(tài)勢,成為穿越周期的存在,終于在今年迎來爆發(fā)期。那么,依靠進(jìn)口烈酒的爆發(fā)能否帶動(dòng)我國進(jìn)口酒整體的回暖反彈?
1-5月,我國烈酒進(jìn)口量額持續(xù)快速攀升,進(jìn)口量5175萬升,同比增長44.7%,進(jìn)口額7.8億美元,同比大增117.4%,較前四個(gè)月增幅擴(kuò)大5個(gè)百分點(diǎn)。
至此,進(jìn)口烈酒在我國酒類進(jìn)口總額中占比攀至新高達(dá)37.1%,超過葡萄酒成為大進(jìn)口酒類。
進(jìn)口烈酒登上的寶座,既是市場消費(fèi)擴(kuò)大的結(jié)果,也有進(jìn)口葡萄酒在酒類進(jìn)口總額中占比大幅下滑的外因推動(dòng)。數(shù)據(jù)顯示,截至5月份,進(jìn)口葡萄酒進(jìn)口額約占酒類進(jìn)口總額的33%左右,而去年同期這一數(shù)據(jù)是51.1%。
而更為有意思的是,雖然占比大幅下滑,但是今年1-5月與去年同期我國葡萄酒進(jìn)口額幾乎一樣。
對此,行業(yè)人士認(rèn)為,烈酒超過葡萄酒背后的原因有兩方面,首先是中國市場對進(jìn)口烈酒的需求增長,其次是進(jìn)口烈酒相對葡萄酒價(jià)格更高、*更高,而且進(jìn)口均價(jià)不斷提升。
細(xì)分來看,白蘭地和威士忌增長最為顯著,得益于均價(jià)的不斷上漲,二者的進(jìn)口總額均有一倍以上的增長。除此之外,其他小品類烈酒亦擁有較好的發(fā)展態(tài)勢。
相對應(yīng)的進(jìn)口來源國中,白蘭地原產(chǎn)地法國和威士忌原產(chǎn)地英國二者擁有近八成的中國市場份額。此外,德國、日本亦繼續(xù)增長,尤其是日本,價(jià)額增幅較1-4月分別擴(kuò)大超20和30個(gè)百分點(diǎn)。
數(shù)據(jù)顯示,今年1-5月我國進(jìn)口白蘭地1708萬升,同比增長74%,進(jìn)口額5.0億美元,同比大增149%,約占烈酒進(jìn)口總額的64.3%。而且其進(jìn)口均價(jià)同比增長41.3%。
排名第二的威士忌的增長進(jìn)一步提速,今年1-5月其進(jìn)口量為1081萬升,同比增長44%,較1-4月增幅擴(kuò)大7個(gè)百分點(diǎn),進(jìn)口額1.5億美元,同比增長123%,較1-4月增幅擴(kuò)大20個(gè)百分點(diǎn),占烈酒進(jìn)口總額的19.5%。而且其進(jìn)口均價(jià)同比增長55%。
王旭偉認(rèn)為,我國烈酒在增長軌道穩(wěn)健運(yùn)行,烈酒市場持續(xù)看好,醬香白酒和進(jìn)口烈酒市場份額有望進(jìn)一步提升。
與此同時(shí),烈酒的消費(fèi)增長也是全球之大趨勢。
IWSR(國際葡萄酒及烈酒研究機(jī)構(gòu))數(shù)據(jù)顯示,2020年,全球烈酒銷量增長32.7%。IWSR預(yù)計(jì),2020-2024年,全球烈酒復(fù)合年增長率將達(dá)14%。
行業(yè)人士認(rèn)為,全球市場對于烈酒的需求是持續(xù)增長的,這在疫情期間表現(xiàn)的更為明顯,中國也不例外。近年來,進(jìn)口烈酒在中國的快速增長得益于消費(fèi)升級以及對年輕消費(fèi)者較為成功的培育。
今年中國已經(jīng)正式核準(zhǔn)RCEP(《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》)。王旭偉表示,在中國更高水平對外開放的背景下,我國烈酒進(jìn)口來源地將更加多元化。隨著RCEP生效,日本的威士忌、清酒等酒種在中國市場的份額將上行,扮演更加重要的角色。
與進(jìn)口葡萄酒行業(yè)洗牌重整并淘汰一部分投機(jī)企業(yè)不同的是,進(jìn)口烈酒在調(diào)整期并沒有遭遇如此劇烈的洗牌,在這個(gè)領(lǐng)域的企業(yè)保持著穩(wěn)中有增的趨勢。
在酒業(yè)家對酒類進(jìn)口商的采訪中發(fā)現(xiàn),進(jìn)口烈酒的消費(fèi)空間確實(shí)在擴(kuò)大,且正在吸引越來越多的玩家加入。
企查查數(shù)據(jù)顯示,截至目前,我國在業(yè)存續(xù)的有進(jìn)出口資質(zhì)的酒類企業(yè)共2.08萬家,今年以來新增314家。
“進(jìn)口烈酒的增長首先是從消費(fèi)端引發(fā)的,然后才是資本的深度介入,具有可持續(xù)發(fā)展的根基。進(jìn)口烈酒的渠道正在擴(kuò)容,從白蘭地、威士忌的原有市場來看,KTV、酒吧、高檔餐廳、會(huì)所等是其主要銷售終端,而現(xiàn)在開始進(jìn)入家庭消費(fèi)。中國的進(jìn)口烈酒飲用者主要為70后、80后和90后的高收入群體,且這一人群對高端進(jìn)口烈酒的需求正在迅速提高?!必愸R格雷企業(yè)管理(上海)有限公司CEO徐彩彬向酒業(yè)家表示。
對此,廈門酒行家進(jìn)出口有限公司總經(jīng)理蔡毅玲表達(dá)了相似的觀點(diǎn)。她說:“近幾年烈酒增長一直呈現(xiàn)不錯(cuò)的上漲趨勢,市場空間和需求正在逐漸加強(qiáng),也可以說烈酒已經(jīng)迎來增長時(shí)期。現(xiàn)在的進(jìn)口烈酒市場相當(dāng)于10年前的進(jìn)口葡萄酒市場,整個(gè)中國酒類消費(fèi)市場對進(jìn)口烈酒呈現(xiàn)旺盛的需求,但供應(yīng)端仍然有大的缺口,所以出現(xiàn)進(jìn)口烈酒連續(xù)數(shù)月保持高增長的現(xiàn)象。隨著35歲到55歲中高端消費(fèi)全體的崛起,他們更傾向于優(yōu)質(zhì)烈酒消費(fèi)。”
據(jù)了解,蔡毅玲操盤的雅文邑業(yè)務(wù)已連續(xù)三年增長,即使在2020年也沒有受到疫情太大的影響,并且今年目前為止保持著20%的增長。
在銷售渠道和飲用場景方面,進(jìn)口烈酒也在不斷拓寬。今年“618”當(dāng)天,洋酒在京東超市平臺(tái)開場5分鐘銷售迅猛提升。其中,人頭馬成交額同比增長500%,軒尼詩成交額同比增長400%。洋酒品類總體與去年同期相比增長150%以上。
作為中國的烈酒進(jìn)口企業(yè)之一的保樂力加中國表示,從2020年下半年開始,其在中國市場重回增長軌道。保樂力加2021財(cái)年前三季度在中國市場大增34%,增長速度再次領(lǐng)跑全球。這一表現(xiàn)充分反映了中國市場的反彈韌性和消費(fèi)力水平。
保樂力加中國董事總經(jīng)理高晟天在接受酒業(yè)家采訪時(shí)表示,在中國市場,旗下多個(gè)品牌都有出色的表現(xiàn),尤其是像馬爹利、格蘭威特等戰(zhàn)略性國際品牌展現(xiàn)了強(qiáng)勁韌性。其中以馬爹利在中國的表現(xiàn)最為突出,在一季度實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長。
雖然大進(jìn)口酒類的地位被烈酒取代,但進(jìn)口葡萄酒仍然釋放出了積極的信號。數(shù)據(jù)顯示,今年以來我國葡萄酒進(jìn)口量降幅不斷縮小趨零,1-5月,進(jìn)口量1.7億升,同比下降1.1%,較1-4月降幅縮窄超6個(gè)百分點(diǎn)。葡萄酒進(jìn)口額6.9億美元,同比增長0.2%,這是自2018年下半年以來進(jìn)口葡萄酒在進(jìn)口額上首次實(shí)現(xiàn)正增長。
由于澳洲葡萄酒遭遇“雙反”制裁,使我國進(jìn)口葡萄酒來源國格局發(fā)生巨大變化。數(shù)據(jù)顯示,1-5月除少數(shù)來源地外,葡萄酒主要來源地整體持續(xù)回升。法國增速持續(xù)提升,量額增幅較1-4月均擴(kuò)大約10個(gè)百分點(diǎn),市場份額重拾舊冠,高達(dá)42%。澳洲酒量額高位跌幅不斷擴(kuò)大,份額從去年底的近四成持續(xù)迅速下滑至7%,排位從榜首逐月下滑至第五。智利、意大利、西班牙自年初以來量額增長持續(xù)提速,市場份額不斷提升并相繼超過澳大利亞。
王旭偉表示,調(diào)整中的進(jìn)口酒市場正處于結(jié)構(gòu)性增長期,并呈現(xiàn)三大特點(diǎn):1、存量市場博弈導(dǎo)致的消費(fèi)場景缺乏引導(dǎo)、大單品缺乏、行業(yè)天花板無法突破。從酒種維度看,紅染烈、紅染白(醬)趨勢方興未艾,澳洲酒被“雙反”制裁為其它酒種提供了更多增長空間。葡萄酒存量市場博弈之下,結(jié)構(gòu)性增長態(tài)勢將延續(xù);2、進(jìn)口企業(yè)憂喜不一,部分品牌葡萄酒、烈酒和低度酒進(jìn)口企業(yè)逆勢增長,市場洗牌、整合加速,存續(xù)發(fā)展需引入增量,競合發(fā)展;3、酒類品種漲跌不一。
總體而言,目前我國進(jìn)口酒市場整體呈現(xiàn)三個(gè)結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變的特征和趨勢,即烈酒取代葡萄酒成為大進(jìn)口酒類的酒種結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變;進(jìn)口烈酒領(lǐng)漲、進(jìn)口葡萄酒回暖的行業(yè)結(jié)構(gòu)性增長;以及在葡萄酒進(jìn)口來源國方面,法、智、意、西等國超過澳大利亞的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。
“因中國經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、市場體量大、疫情控制較好,更多酒類消費(fèi)場景獲得解鎖,進(jìn)口葡萄酒市場短期下行漸止,現(xiàn)回暖潛力,且中長期仍有較大上升空間?!蓖跣駛シ治稣J(rèn)為,“雙循環(huán)”格局下,葡萄酒消費(fèi)市場發(fā)展空間巨大,中短期,進(jìn)口葡萄酒仍為市場主力軍,仍是中高端消費(fèi)市場的。長期看,中國國產(chǎn)葡萄酒發(fā)展?jié)摿^大,或形成中外葡萄酒競爭新格局。
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