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臨近端午假期 華潤啤酒暴漲9% “喝酒”行情能持續(xù)嗎?

來源:中國國際啤酒網(wǎng)   分類:軟文廣告   時間:2022-05-31 09:54:00
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       炎炎夏天將至,又到了喝啤酒、吃燒烤的大好時光。湊巧今天市場上演了一波“喝酒”行情。

      截至5月30日收盤,啤酒概念大漲超4%,成為兩市漲幅。板塊內(nèi),廣州浪奇(000523.SZ)早盤直線拉板,樂惠國際(603076.SH)漲超9%,重慶啤酒(600132.SH)、青島啤酒(600600.SH)(00168)大漲6%。此外,港股上市的行業(yè)老大華潤啤酒(00291)也暴漲9%。

      當(dāng)下疫后復(fù)蘇正成為市場交易的重要暗線,而啤酒板塊受益于消費復(fù)蘇。此前因上海北京等地疫情防控致使消費場景受到抑制,隨著上海實現(xiàn)社會面清零,生活生產(chǎn)有望逐漸步入正軌,啤酒消費場景逐漸恢復(fù)。

      與此同時,臨近端午假期,也能提振餐飲行業(yè)復(fù)蘇的預(yù)期。據(jù)去哪兒大數(shù)據(jù)顯示,截至5月30日中午12點,端午火車票預(yù)訂量環(huán)比前一日增長超2成,其中超過85%旅客為省內(nèi)出行,疫情較為穩(wěn)定的廣東省、浙江省、四川省省內(nèi)火車票預(yù)訂量增長較為明顯。

      此外,全國各地區(qū)端午假期機票預(yù)訂量也逐漸增長。去哪兒平臺顯示,截至5月30日中午12點,疫情較為穩(wěn)定的城市,機票預(yù)訂量較上一周增長達2成,多數(shù)旅客選擇臨近節(jié)假日出發(fā)時間購票。

      整體上看,與清明相比,端午假期的跨省團隊游已經(jīng)提前半個月恢復(fù)至清明假期的55%以上。

      對此,申港證券表示,啤酒板塊將持續(xù)受益于疫情后消費場景的逐漸恢復(fù),疊加提價以及產(chǎn)品高端化的積極影響,高成長性可期。

      據(jù)中國國際啤酒網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2021年,啤酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)量3562萬千升,同比增速為5.6%,但銷量水平與疫情前2019年的3765萬千升仍有差距。這與新冠疫情及其反復(fù)有很強的關(guān)聯(lián)度,生產(chǎn)端和銷售端受到制約,進而帶來銷量增速變窄。

      相比于增速放緩的產(chǎn)銷量,啤酒行業(yè)在2021年共實現(xiàn)收入1622億元,同比增加10.4%,與疫情前的2019年相比也增加了3.5%。行業(yè)收入端已經(jīng)超越疫情前的水平,這主要得益于產(chǎn)業(yè)升級以及高端化進程驅(qū)動。

      海通證券表示,龍頭企業(yè)的高端化進程繼續(xù),華潤的SuperX、喜力、純生;青島啤酒的純生、白??;重慶啤酒的烏蘇、樂堡;燕京的U8均實現(xiàn)了快速放量,帶動大部分公司噸價實現(xiàn)了5%以上的提升。

      雖然收入有所提升,但依舊壓力山大。2021年,啤酒行業(yè)經(jīng)歷了一輪貫穿全年的原材料價格上漲。

      啤酒的釀造過程中,需要用到麥芽、啤酒花等原材料。近幾年,全球小麥主產(chǎn)國俄羅斯、美國、加拿大都遇到了極端干旱天氣,產(chǎn)量受到嚴(yán)重影響。自2020年6月起,小麥價格不斷上行,2021年12月價格達到2.91元/公斤,達到歷史峰值。

      此外,包裝材料是啤酒生產(chǎn)的另一大成本,其中以玻璃瓶及鋁罐兩種包裝為主。從去年年初開始,這兩者到最高點的漲幅都在50%以上,對于各家酒企產(chǎn)生了嚴(yán)峻的考驗。

      盡管通過提前鎖價,增強玻璃瓶回收等措施,大部分公司在2021年均將噸成本的增幅控制在了噸價增幅之下,了各自盈利能力的繼續(xù)提升。但海通證券根據(jù)“HTI消費品成品指數(shù)”的現(xiàn)貨指數(shù)變化預(yù)測,紙箱、鋁罐、玻璃瓶和大麥的漲價會推動2022年啤酒成本同比上升中高位數(shù),成本端壓力將持續(xù),并影響盈利水平提升。

      進入今年,全國大部分地區(qū)受到疫情影響,啤酒銷量開始下滑,同比2021年,2022年一季度規(guī)模以上啤酒企業(yè)產(chǎn)量下滑1.5%,其中3月單月同比下滑10.3%。

      尤其3月以來,疫情對啤酒消費的影響更加顯著,上海全區(qū)域受到了嚴(yán)重影響,現(xiàn)飲渠道幾乎全軍覆沒,廣深地區(qū)也出現(xiàn)了短暫的部分餐飲停業(yè)情況。由于今年的疫情延續(xù)跨度較長,與啤酒行業(yè)的旺季產(chǎn)生時間重合,因此受影響的銷量基數(shù)較大。

      展望下半年,啤酒行業(yè)依舊會普遍面臨很大挑戰(zhàn),堅持高端化進程與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級將是啤酒行業(yè)獲得盈利增長的不二路徑。同時,部分龍頭企業(yè)也開始涉足啤酒以外的業(yè)務(wù),進行賽道擴充,以期帶來新的增長突破口。

      對此,海通證券分析稱,受今年短期疫情影響,預(yù)計行業(yè)整體會在銷量端有所承壓。同時,考慮到來自于原材料費用上的壓力,噸成本的控制也是酒企需要面對的難題。另一方面,酒企的高端化進程持續(xù)進行,疊加輪提價基本落地,旺季將全面顯現(xiàn)效果,助力企業(yè)較好覆蓋噸成本提升,進一步增厚盈利能力。綜合考慮各家2021年以及2022年一季度的表現(xiàn),重點建議關(guān)注重慶啤酒、青島啤酒(H)以及華潤啤酒。

來源:中國國際啤酒網(wǎng)  
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