近日,富邑葡萄酒集團(tuán)發(fā)布2022財(cái)年上半年(2021年7月1日-2021年12月31日)財(cái)報(bào),集團(tuán)實(shí)現(xiàn)稅后凈*1.09億澳元,同比下降7.5%;息稅前*下降7%至2.61億澳元,如果不計(jì)算出口到中國(guó)大陸的原產(chǎn)于澳大利亞葡萄酒的銷售額,應(yīng)為同比增長(zhǎng)28%。
財(cái)報(bào)還顯示,報(bào)告期內(nèi),集團(tuán)原產(chǎn)于澳大利亞的葡萄酒在中國(guó)大陸的息稅前*為200萬(wàn)澳元,相較于前一年的7820萬(wàn)澳元,同比下降97.44%。
富邑在中國(guó)市場(chǎng)遭遇的“滑鐵盧”引發(fā)了不少行業(yè)人士的感嘆,作為在中國(guó)市場(chǎng)最為炙手可熱的進(jìn)口葡萄酒企業(yè),富邑曾帶領(lǐng)澳大利亞葡萄酒在進(jìn)口數(shù)據(jù)上一舉超越法國(guó),摘掉了“萬(wàn)年老二”的帽子。
如今,因中澳兩國(guó)政治關(guān)系的不穩(wěn)定,澳大利亞葡萄酒對(duì)華出口一落千丈,令人唏噓。
那么,澳大利亞葡萄酒是如何在近20年中一步步成為中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)的中流砥柱,其現(xiàn)階段的衰落又會(huì)對(duì)市場(chǎng)造成怎樣的影響呢?
01、支持政策利好,澳洲酒的興起
相比法國(guó)、意大利等舊世界葡萄酒產(chǎn)國(guó),澳大利亞葡萄酒產(chǎn)業(yè)起步較晚,但發(fā)展卻非常強(qiáng)勁。
1788年,英國(guó)艦隊(duì)帶著葡萄藤抵達(dá)澳大利亞并將其植于悉尼灣,遂為澳大利亞葡萄酒之開端。經(jīng)過幾十年的種植與發(fā)展,1840年前后,澳大利亞尋找到合適的種植地,并建立起初具規(guī)模的商業(yè)化葡萄種植基地。
在得天獨(dú)厚的氣候環(huán)境、多樣化的風(fēng)土條件以及良好的生態(tài)環(huán)境等綜合因素的影響下,澳大利亞迅速?gòu)男率澜绠a(chǎn)國(guó)中脫穎而出,為后來的澳洲酒奠定了基礎(chǔ)。
從數(shù)據(jù)來看,澳洲酒對(duì)華出口的走高是在簽署中澳自由貿(mào)易協(xié)定,確定零關(guān)稅政策之后。而從宏觀角度來說,支持、主流品牌的帶動(dòng)以及移民酒貿(mào)易至關(guān)重要。
,作為新世界葡萄酒產(chǎn)地的代表,澳大利亞是世界上個(gè)公布“葡萄酒旅游業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略”的國(guó)家(1997年)。自此之后的二十多年,由或相關(guān)機(jī)構(gòu)出臺(tái)的支持計(jì)劃與資金扶持從未停滯,從而推動(dòng)澳大利亞成為了全球前五大葡萄酒產(chǎn)國(guó)。
第二,2015年,中澳自貿(mào)協(xié)定正式生效,吸引了一大批看好澳洲酒前景的進(jìn)口商加入,進(jìn)口量與進(jìn)口額開始大幅上升。也是在這一年,已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)財(cái)年虧損的富邑集團(tuán)啟動(dòng)了積極自救方案,通過改變營(yíng)銷策略、更換高管以及加大品牌投入等手段成功實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。
有行業(yè)人士告訴微酒記者,隨著關(guān)稅政策利好的不斷加深,富邑集團(tuán)在這期間逐漸成為葡萄酒市場(chǎng)的頭部企業(yè),旗下品牌奔富迅速打響了在中國(guó)市場(chǎng)的知名度,不僅占據(jù)了澳洲酒對(duì)華出口量的“半壁江山”,也提升了澳洲酒的知名度與影響力,吸引了更多酒商的加入。
第三,澳大利亞良好的自然生存環(huán)境與較為寬松的移民條件,使不少中國(guó)人選擇以做葡萄酒貿(mào)易的方式移民澳大利亞。
偉大奢侈名酒創(chuàng)始人薛德志曾告訴微酒記者:“我同時(shí)在操作的澳洲188a投資移民的項(xiàng)目超過5個(gè)。按照移民局的規(guī)定,4年內(nèi),這些移民者每年要出口近200萬(wàn)元人民幣的澳洲葡萄酒等產(chǎn)品到中國(guó),這樣的移民群體估計(jì)超過千人,他們每年帶來的澳洲葡萄酒進(jìn)口額保守估計(jì)為20億元人民幣?!?/p>
02、遭遇重創(chuàng),澳洲酒跌至谷底
在天時(shí)、地利、人和之下,澳大利亞葡萄酒產(chǎn)業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)迅速崛起,并于2019年(實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅)順利超越法國(guó),成為對(duì)華出口量、出口額最高的葡萄酒產(chǎn)國(guó)。
然而好景不長(zhǎng),澳洲酒因中澳自貿(mào)協(xié)定政策而獲得的地位,最終也因關(guān)稅利好的取消而煙消云散。
2020年8月,中國(guó)宣布對(duì)原產(chǎn)于澳大利亞的葡萄酒啟動(dòng)“雙反”調(diào)查,市場(chǎng)多次傳出加稅流言,致使不少進(jìn)口商加緊囤貨并計(jì)劃布局其他產(chǎn)區(qū);
2021年3月26日,連發(fā)兩份公告,對(duì)澳大利亞葡萄酒雙反調(diào)查做出最終裁定,決定于兩天后對(duì)原產(chǎn)澳大利亞的相關(guān)葡萄酒征收反傾銷稅,最高稅率為218.4%。
數(shù)據(jù)顯示,僅2021年上半年,澳洲酒對(duì)中國(guó)的出口額就從2020年上半年的4.9億澳元下跌至1300萬(wàn)澳元,同比下降90%。
值得注意的是,由于在中國(guó)市場(chǎng)遭遇重創(chuàng),澳洲酒整體的出口量也出現(xiàn)了大幅下降。據(jù)澳大利亞葡萄酒管理局發(fā)布的報(bào)告顯示,2021年全年,澳大利亞葡萄酒出口總額下滑30%,僅為20.3億澳元,出口總量則為6.19億升,下滑17%,創(chuàng)下了2004年以來的新低。
澳媒《先驅(qū)太陽(yáng)報(bào)》報(bào)道稱,由于失去了中國(guó)市場(chǎng),疊加疫情影響、運(yùn)輸成本上升等因素,澳洲釀酒葡萄價(jià)格大幅下跌超40%,部分種植者或?qū)⒚媾R葡萄只能在地里腐爛的情況。甚至有傳言說澳洲農(nóng)業(yè)部門提出了“拔藤”的極端方案。
從海關(guān)數(shù)據(jù)來看,2021年1-9月,澳洲酒對(duì)華的出口量、出口額都出現(xiàn)了近90%的下滑,均價(jià)為9.62美元/升,同比上漲33.8%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于法國(guó)、智利、意大利等進(jìn)口量排名靠前的國(guó)家。
在不少進(jìn)口商看來,高額的反傾銷稅已經(jīng)將大部分中低端澳洲酒拒之門外,從進(jìn)口至中國(guó)的澳洲酒均價(jià)也可以看出,目前只能有極少數(shù)的高端、超高端葡萄酒還能繼續(xù)對(duì)華出口。短短一年間,澳洲酒在中國(guó)遭受了的冷遇。
03、市場(chǎng)萎縮?進(jìn)口葡萄酒重新洗牌
那么,在澳洲酒對(duì)華出口受阻后,原本規(guī)模就在下降的進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)是否持續(xù)萎縮?
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2021年1-12月,中國(guó)葡萄酒進(jìn)口量為42662萬(wàn)升,相比2020年同期減少了4474萬(wàn)升,同比下降0.3%;進(jìn)口金額為169723.1萬(wàn)美元,相比2020年同期減少了113488.4萬(wàn)美元,同比下降7.7%。
單純從數(shù)據(jù)上看,葡萄酒的進(jìn)口總量并沒有因?yàn)榘闹蘧频拇蟮霈F(xiàn)明顯的下滑,基本與2020年持平。在澳洲酒對(duì)華出口量大幅下滑的同時(shí),法國(guó)、智利、西班牙、意大利等國(guó)迎頭趕上,填補(bǔ)了這一“缺口”。
其中,法國(guó)葡萄酒重回榜首位置,進(jìn)口量同比增長(zhǎng)15%;智利葡萄酒憑借2021年葡萄大豐收以及零關(guān)稅的優(yōu)勢(shì),進(jìn)口量同比增長(zhǎng)36%;西班牙葡萄酒在大單品小紅帽的帶動(dòng)下,實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)37%;意大利葡萄酒自2015年起大力拓展中國(guó)市場(chǎng),在華份額從4%提升至8%,2021年進(jìn)口量同比增長(zhǎng)22%。
有進(jìn)口商告訴微酒記者:“其實(shí)在2020年8月宣布對(duì)澳洲酒啟動(dòng)反傾銷調(diào)查之后,就有部分澳洲酒進(jìn)口商轉(zhuǎn)做法國(guó)、智利葡萄酒。這在2021年的進(jìn)口數(shù)據(jù)中得到了一定的印證。同時(shí),因?yàn)橐恍┲髁靼闹奁放坡暳康臏p弱,以及進(jìn)口受阻,市場(chǎng)對(duì)澳洲酒的需求量也在應(yīng)聲下滑?!?/p>
“其實(shí)很難說有哪個(gè)品牌承接了澳洲酒的紅利”,廣州進(jìn)口商黃維(化名)說道。在他看來,像奔富這樣有量有價(jià)又有知名度的品牌很少,能夠在中國(guó)市場(chǎng)脫穎而出的就更難得,但是,澳洲酒的退出讓其他產(chǎn)國(guó)看到了機(jī)會(huì),早期進(jìn)行品牌化運(yùn)作的一些產(chǎn)品能夠有更多收獲。如今,進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)正在重新洗牌。
“首先,不少想要賺快錢以及做貼牌的經(jīng)銷商都已經(jīng)退出市場(chǎng),留下來的玩家都更懂得遵循市場(chǎng)規(guī)律,賺取合理的渠道*;其次,消費(fèi)者的辨別能力在不斷提升,低質(zhì)高價(jià)的OEM產(chǎn)品越來越少,新入局的進(jìn)口商更看重品牌化運(yùn)作和長(zhǎng)期主義?!秉S維如此說道。
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