酒類流通行業(yè)是酒類商品從出廠到供給再到消費手中的一個服務行業(yè)，對它的研究既包括上游的供給環(huán)節(jié)，中間的流通環(huán)節(jié)，也包括下游消費者的消費環(huán)節(jié)等方面。本文通過對“十三五”我國酒類流通行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及“十四五”發(fā)展趨勢分析，為行業(yè)發(fā)展提供借鑒。

　　“十三五”時期酒類流通行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　(一)供給端變化情況首先，從供給角度，按照商品來源可以劃分為國產酒和進口酒，“十三五”期間，我國國產酒市場和進口酒市場都發(fā)生了深刻變化，整體呈現(xiàn)出“市場容量趨穩(wěn)，消費結構升級”的顯著特征。

　　圖1：2011-2020年規(guī)模以上釀酒產量變化情況

　　數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

　　圖2：2011-2020年酒類商品進口量變化情況

　　數(shù)據(jù)來源：海關總署

　　圖3：2011-2020年國產酒、進口酒增速變化情況

　　數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、海關總署

　　圖4：2011、2017年酒類消費市場結構變化情況

　　數(shù)據(jù)來源：行業(yè)調研

　　圖1-4體現(xiàn)的是酒類商品在供給端量和結構的變化。圖1是中國釀酒產量在2014年達到峰值后，開始進入下行通道，“十三五”期間國產酒總產量下滑2000萬千升，接近1/3。圖2是進口酒的供給量，2018年到達頂峰之后，進口總量也開始回落。圖3表現(xiàn)的是國產酒和進口酒的供應量增速變化情況，可以明顯看出，2015年以后的“十三五”期間進口酒增速開始回落，甚至出現(xiàn)負增長。圖4體現(xiàn)的則是消費結構的變化，2011年消費占據(jù)很大比重，到了2017年，個人消費占據(jù)了主要市場。

　　這些數(shù)據(jù)背后反映的是“八項規(guī)定”“限制三公消費”等宏觀政策調控對行業(yè)的影響。從那時起，酒類行業(yè)進入深度調整，消費結構開始從公務消費轉向個人和商務消費。這個調整在2016年基本結束，此后消費情況開始充分反映大眾消費需求。

　　數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、海關總署

　　“十三五”期間，在消費升級的帶動下，酒類消費理念也隨之發(fā)生變化，“少喝酒、喝好酒”逐漸成為消費趨勢。我國酒類消費市場容量基本上到達頂點，規(guī)模穩(wěn)定在5000萬千升左右(見表1)。

　　與此同時，生產端行業(yè)集中度上升，頭部企業(yè)市場占有率大幅提升。以消費量的白酒和啤酒為例，白酒行業(yè)前六大名酒企業(yè)(茅臺、五糧液、洋河、瀘州、汾酒、古井)2019年*總額占行業(yè)比重53.18%，較2015年提高近13個百分點。啤酒五大集團(華潤雪花、青島啤酒、燕京、百威、嘉士伯)2019年市場占有率達87.8%，較2015年提高近10個百分點。

　　再看供給側產品結構的變化情況：一是行業(yè)整體單位產品*在“十三五”期間大幅提升;二是傳統(tǒng)白酒消費量占比出現(xiàn)下降。啤酒高端化步伐在“十三五”期間加快，特別是以品質著稱的精釀啤酒和以多元化口味著稱的進口啤酒增長較快。此外，露酒產業(yè)快速發(fā)展，代表企業(yè)勁酒2018年銷售額達到116億元，是2006年的9.6倍，成功跨入茅臺、五糧液等傳統(tǒng)大佬齊聚的百億酒企俱樂部。進口酒領域，繼葡萄酒、洋酒之后，利口酒進口量開始快速增長，多元化趨勢明顯。

　　(二)消費終端變化情況

　　以上是從供給側角度分析酒類流通行業(yè)出現(xiàn)的一些變化。接下來讓我們再從消費終端的表現(xiàn)來看，整體呈現(xiàn)出人的年輕化、貨的精品化、場的數(shù)字化的發(fā)展趨勢。80、90甚至00后逐漸成為酒水消費的主力軍;這個群體伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的崛起而成長，習慣線上購物，消費意識超前，喜愛社交，追求多元化、個性化、方便快捷、這樣的消費特征深刻地影響著酒類行業(yè)的消費格局。精品化，前面在供給側闡述的高端化，實際上是消費市場驅動的結果。在消費升級的大背景下，人們對酒水的品質消費需求也在升級。

　　既要注重品牌品質，又要注重顏值。來自京東平臺的數(shù)據(jù)，2016至2019年四年間，消費者線上酒水消費的客單價也在震蕩中不斷攀升。再看茅臺、五糧液等高端品牌在市場的表現(xiàn)：除了當年出廠的新酒外，這些高端品牌的陳年老酒已經(jīng)成為收藏市場的寵兒。

　　再看數(shù)字化，目前數(shù)字化正在滲透到酒類流通產業(yè)上下游各個環(huán)節(jié)：從生產端到經(jīng)銷端再到消費端，開展以數(shù)字化改造為標簽的變革升級。供給端的用戶運營、營銷端線上線下全場景投放，購買端全渠道布局快速觸達需求，金融端支付寶“花唄”、京東“白條”消費，此外，數(shù)字防偽實現(xiàn)產業(yè)鏈的全程可追溯，這些已經(jīng)成為助推行業(yè)轉型升級的利器。

　　(三)中間流通環(huán)節(jié)變化情況

生產端和消費端的變化，給中間流通環(huán)節(jié)也帶來了調整的動力。這其中有主動調整，也有被動調整。在計劃經(jīng)濟時代形成的酒類流通產業(yè)鏈，是一個“大生產、中流通、小服務”的格局。在向市場經(jīng)濟轉變的過程中，形成了傳統(tǒng)的“酒廠--總經(jīng)銷--多層級批發(fā)商--零售終端”，這樣的長鏈條、多層級、傳導式的渠道方式，在瞬息萬變的市場經(jīng)濟環(huán)境中，效率十分低下。

　　在激烈的市場競爭下，眾多酒企在“十三五”主動進行渠道模式優(yōu)化，開始扁平化管理模式探索。為此，他們自建終端，將資源更多的傾斜到電商、連鎖平臺等直接面向C端客戶的平臺。整體來看，這樣的探索是有益的，迫使傳統(tǒng)經(jīng)銷商渠道開展供應鏈平臺的數(shù)字化改造。但是，從投入產出比來看，自建直銷渠道需要大規(guī)模的資金投入，與終端下游建立穩(wěn)定的關系更需要大量的人力、物力投入，不是每個生產企業(yè)都能夠做到的。

　　因此，煙酒店等零售中間商作為主流終端渠道的格局還將長期存在。所以說，流通環(huán)節(jié)渠道扁平化的探索，還在努力的路上，任重而道遠。酒類流通的最后一個環(huán)節(jié)，也就是產業(yè)鏈終端，在“十三五”期間也呈現(xiàn)多元化得發(fā)展趨勢。傳統(tǒng)業(yè)態(tài)如煙酒店、商超、餐飲酒店、團購等形式長期存在;電商、品牌連鎖等近年來涌現(xiàn)的新零售業(yè)態(tài)，則在變革中朝著線上線下一體化融合發(fā)展的趨勢邁進。電商渠道包括垂直電商酒仙網(wǎng)、也買酒，都在自建或者并購線下銷售網(wǎng)點，綜合電商京東、阿里則在探索品牌連鎖的道路上不斷前行。

　　再看酒類連鎖品牌，酒類流通領域涌現(xiàn)出一批連鎖品牌，并且受到資本市場的的關注。雖然這種關注度還遠不如對上游生產企業(yè)的青睞。但是，當下酒類流通行業(yè)擁有超過五百萬家以上的流通終端，70%以上為煙酒夫妻店，都處于早期野蠻生長階段，而已經(jīng)登陸資本市場的壹玖壹玖、華致酒行、酒便利等酒類連鎖品牌，尚未形成絕對意義上的全國性品牌，這正是資本市場價值的洼地，這也是下一個具有絕對發(fā)展?jié)摿Φ馁惖馈?/p>

　　因此，近年來陸續(xù)有資本加持酒類連鎖品牌的大動作：2014年8月，壹玖壹玖酒類科技登陸新三板，并逐步建立了線上、線下一體化的商業(yè)模式，2019年壹玖壹玖獲得阿里20億投資;2015年，酒仙網(wǎng)登陸新三板并獲得紅杉資本等多家投資，2017年停牌轉戰(zhàn)沖擊A股市場;2016年，以滿足即飲消費群體為商業(yè)模式的的酒便利商業(yè)連鎖，獲得聯(lián)想控股2.1億投資，助其開拓北京市場，隨后又追加投資拓展西安、江蘇市場;2019年1月，華致酒行成為酒水流通行業(yè)A股上市公司。與此同時，更多的品牌上市后或退市、或停牌、或者淡出，也從側面說明了酒水流通行業(yè)競爭的慘烈程度。

　　我國酒類流通行業(yè)存在的問題

　　以上是從供給端、消費端、流通端對酒類行業(yè)現(xiàn)狀的整體剖析。接下來，我們再來看看行業(yè)目前存在的主要問題：

　　行業(yè)仍處于粗放式發(fā)展階段。

　　當下，大生產、中流通、小終端的行業(yè)現(xiàn)狀還未得到有效改變，資本市場、互聯(lián)網(wǎng)對行業(yè)的改造還在進行之中，行業(yè)仍然處于粗放式發(fā)展階段，產業(yè)鏈的現(xiàn)代化水平嚴重不足。從行業(yè)集中度看，酒類流通行業(yè)集中度總體偏低，萬億以上的市場僅有一兩家年銷售額超過百億的流通企業(yè)。知名的酒類連鎖品牌更是屈指可數(shù)，A股上市公司僅有1家。占據(jù)市場70%份額的煙酒夫妻店是目前我國酒類銷售的主要場所，經(jīng)營環(huán)境小、亂、雜、差是普遍現(xiàn)象。所以說，行業(yè)仍然處于粗放式發(fā)展階段。

　　誠信體系建設不健全。

　　消費者購買酒水時，首要痛點就是“保真”。酒類流通領域的從業(yè)人員眾多、素質參差不齊、利益驅使，以及社會誠信體系的不健全等諸多因素，使得酒類流通行業(yè)長期以來誠信服務不足，由此帶來了一系列制假、售假、仿冒、侵權等誠信缺失行為。對此類問題的管理，由于缺乏行之有效的措施，一直還停留在引導和自律層面。行業(yè)組織多年來持續(xù)通過各種渠道呼吁酒類立法，希望通過法律的形式提高違法成本來凈化和規(guī)范市場。此外，中國酒業(yè)協(xié)會正在致力于酒業(yè)誠信大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，也是希望通過社會信用體系建設來推動整個行業(yè)的誠