立夏已至，啤酒成為夏夜餐飲的標(biāo)配。云酒頭條(微信號(hào)：云酒頭條)近日刊發(fā)的《一年300億只啤酒罐，這家供應(yīng)商占半壁江山》引發(fā)行業(yè)關(guān)注，越來(lái)越多人意識(shí)到，啤酒市場(chǎng)背后的“罐生意”不容忽視。甚至在某些地區(qū)，聽(tīng)裝啤酒的市占率已經(jīng)超過(guò)了瓶裝。

　　顯而易見(jiàn)，與過(guò)去玻璃瓶裝“吹瓶”的熱鬧不同，聽(tīng)裝啤酒正在成為消費(fèi)者的“新寵”。

　　數(shù)據(jù)也能證實(shí)。2020年，國(guó)產(chǎn)啤酒銷量下滑了7.04%。但近年來(lái)，國(guó)內(nèi)聽(tīng)裝啤酒的增速在10%-15%，遠(yuǎn)高于整體啤酒行業(yè)發(fā)展水平。根據(jù)歐睿國(guó)際數(shù)據(jù)，2004-2018年期間中國(guó)啤酒罐化率已從15%提升至26%。

　　就在5月7日，青島啤酒召開(kāi)2020年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，并就未來(lái)產(chǎn)能規(guī)劃表示，公司近年依托現(xiàn)有生產(chǎn)基地的改擴(kuò)建和老廠的搬遷，新增了多條聽(tīng)裝酒生產(chǎn)線，完全可以滿足市場(chǎng)的需求。公司的罐化率不斷提升，未來(lái)會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況繼續(xù)提升聽(tīng)裝酒生產(chǎn)并滿足市場(chǎng)需求。

　　這是否意味著，聽(tīng)裝啤酒反超瓶裝啤酒的“攻堅(jiān)戰(zhàn)”，已經(jīng)悄然打響?

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　　五年后勢(shì)均力敵?

　　聽(tīng)裝啤酒在規(guī)模的快速攻勢(shì)，市場(chǎng)上已有更直觀的反饋。

　　陳明(化名)是一位在啤酒行業(yè)深耕40余年的一線銷售工作者。10年前，他在廣東進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)，聽(tīng)裝酒系列增量可觀，而最近的三四年，這種感受越發(fā)強(qiáng)烈。

　　近年來(lái)，我國(guó)啤酒即飲和非即飲銷售渠道各占約50%。即飲渠道主要包括餐飲、酒吧、夜場(chǎng)等;非即飲渠道主要包括實(shí)體店鋪銷售即便利店、混合型超市、超級(jí)賣場(chǎng)、獨(dú)立小型零售店、線上銷售等。

　　陳明介紹，以他所在的遼寧市場(chǎng)為例，在餐飲場(chǎng)所，瓶裝酒仍是主要的消費(fèi)產(chǎn)品，但在流通市場(chǎng)，聽(tīng)裝酒已經(jīng)有反超的趨勢(shì)。

　　云酒·中國(guó)酒業(yè)品牌研究院高級(jí)研究員、啤酒營(yíng)銷專家方剛有相同的觀點(diǎn)。

　　他認(rèn)為，在一些巨頭品牌的領(lǐng)導(dǎo)下，聽(tīng)裝啤酒的占比會(huì)快速提高，況且，全國(guó)各地的聽(tīng)裝啤酒市場(chǎng)占比其實(shí)并不平均?！氨狈降貐^(qū)一些省份的聽(tīng)裝啤酒占比已經(jīng)超過(guò)了50%，但放眼全國(guó)，有的地方的瓶裝酒占比仍然較高?！?/p>

　　此外，從包裝物比例來(lái)看，500ML與330ML聽(tīng)裝酒提升比例正在急劇擴(kuò)大。從世界范圍來(lái)看，聽(tīng)裝啤酒占比的平均數(shù)約為50%，歐美及東南亞其他國(guó)家的啤酒罐化率在40%-70%、韓國(guó)啤酒罐化率在50%-60%，日本啤酒罐化率高達(dá)90%。中國(guó)聽(tīng)裝酒銷量占比也在穩(wěn)定提高。方剛預(yù)測(cè)，五年之后，聽(tīng)裝酒銷量有望與瓶裝酒抗衡。

　　事實(shí)上，啤酒罐已經(jīng)成為二片罐在中國(guó)飲料市場(chǎng)的需求主體。

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)二片罐主要應(yīng)用在啤酒及碳酸飲料領(lǐng)域，從2019年二片罐行業(yè)需求量結(jié)構(gòu)來(lái)看，啤酒領(lǐng)域占比56%，碳酸飲料占比26%。伴隨啤酒罐化率的提升，兩者差距無(wú)疑還會(huì)拉大。

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　　聽(tīng)裝啤酒“軍備賽”

　　聽(tīng)裝啤酒的銷量增長(zhǎng)，對(duì)企業(yè)的增收效果可謂立竿見(jiàn)影。

　　以青島啤酒為例，在加快向聽(tīng)裝酒和精釀產(chǎn)品等高附加值產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型升級(jí)后，2021年一季度，青島啤酒主品牌銷量實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)44%，取得了優(yōu)異的銷量表現(xiàn)。

　　在投資者關(guān)系交流活動(dòng)中，珠江啤酒表示純生產(chǎn)品及易拉罐產(chǎn)品增幅高于總量增幅;重慶啤酒也曾公告稱，公司在過(guò)去3年的聽(tīng)裝啤酒銷售增長(zhǎng)率平均超過(guò)15%。

　　另一邊，由啤酒龍頭企業(yè)掀起的聽(tīng)裝啤酒生產(chǎn)線軍備賽已拉開(kāi)序幕。

　　早在2012年，雪花杭州工廠便斥資1億余元進(jìn)口聽(tīng)酒設(shè)備自動(dòng)生產(chǎn)線。最近幾年，國(guó)內(nèi)啤酒巨頭加碼罐裝生產(chǎn)線的速度逐步加快。

　　2017年，青島啤酒就新增年產(chǎn)5萬(wàn)升青島和嶗山品牌系列產(chǎn)品的拉罐生產(chǎn)線，隨后不斷在揚(yáng)州、珠海、太原、馬鞍山等地新增易拉罐生產(chǎn)線。

　　2020年4月有新聞稱，重慶啤酒計(jì)劃在宜賓開(kāi)工新建一條最高設(shè)計(jì)產(chǎn)能年產(chǎn)15萬(wàn)千升的啤酒拉罐生產(chǎn)線，2021年5月開(kāi)始試生產(chǎn)。

　　2020年1月，嘉士伯在云南大理投資新建一條9萬(wàn)罐/小時(shí)的進(jìn)口智能化高速罐線，項(xiàng)目總投資約1.6億元人民幣，預(yù)計(jì)最快在今年正式投入運(yùn)營(yíng)使用。在9月，又計(jì)劃投資超1.8億元新增易拉罐灌裝線。

　　就在今年1月8日，“華潤(rùn)雪花啤酒公司新增6萬(wàn)聽(tīng)裝啤酒生產(chǎn)線項(xiàng)目”在成都簽約。項(xiàng)目預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)新增聽(tīng)裝線產(chǎn)能達(dá)10萬(wàn)噸，新增高端線產(chǎn)能達(dá)2.3萬(wàn)噸;預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年銷售收入增加2.5億元，年增值稅稅金新增1500萬(wàn)元以上。

　　在啤酒全行業(yè)資本投入明顯減少的情況下，不斷加碼罐裝生產(chǎn)線，也能反映啤酒企業(yè)對(duì)于“聽(tīng)裝啤酒”趨勢(shì)的判斷。

　　據(jù)云酒頭條(微信號(hào)：云酒頭條)不完全統(tǒng)計(jì)，青島啤酒、雪花啤酒、燕京啤酒等酒企都將加快聽(tīng)裝酒為代表的產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)寫(xiě)進(jìn)了公司戰(zhàn)略中。

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　　罐化率的提升，利好幾何?

　　在行業(yè)層面，中國(guó)酒業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)明確，調(diào)整啤酒產(chǎn)品包裝結(jié)構(gòu)，推廣小型化和多元化啤酒包裝形式。進(jìn)一步推廣易拉罐啤酒產(chǎn)品比例，罐化率提升至35%以上。

　　那么罐化率的提升，究竟會(huì)帶來(lái)哪些利好?

　　從啤酒行業(yè)而言，行業(yè)人士分析，啤酒企業(yè)將增長(zhǎng)目標(biāo)由銷量逐步轉(zhuǎn)型*，未來(lái)行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)速度將快于份額的提升速度，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)將成為行業(yè)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。

　　而罐化率的提升，正是推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的重要因素之一。財(cái)通證券表示，罐裝產(chǎn)品包裝方面的可塑性和創(chuàng)新能力更強(qiáng)，且同等規(guī)格下的罐裝產(chǎn)品比瓶裝產(chǎn)品出廠價(jià)更高，因此仍可關(guān)注罐化率提升帶來(lái)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)。

　　與之呼應(yīng)的，還有啤酒行業(yè)*率的提升。

　　調(diào)研顯示，罐裝啤酒產(chǎn)品*率高于瓶裝產(chǎn)品約10%?？紤]成本端的規(guī)模效應(yīng)后，計(jì)算可知罐化率每提升10%，對(duì)于*率的正向貢獻(xiàn)約1-2%。對(duì)行業(yè)整體的盈利能力有正向促進(jìn)效果。

　　國(guó)盛證券研報(bào)也稱，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)與直接提價(jià)，疊加罐裝化率提升等因，10年維度測(cè)算中國(guó)啤酒行業(yè)整體率能達(dá)到49.3%—54.0%。

　　其次，罐化率的提升也能有效拓寬市場(chǎng)范圍，同時(shí)降低運(yùn)營(yíng)成本。由于過(guò)去罐化率較低，包裝以玻璃瓶為主，難以承受遠(yuǎn)距離運(yùn)輸，銷售半徑十分有限，僅能實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)地銷”模式，就地建廠無(wú)疑會(huì)加重企業(yè)實(shí)體資產(chǎn)負(fù)擔(dān)。近幾年掀起的關(guān)廠潮或許正是酒企“減負(fù)”的舉措之一。

　　再次，啤酒行業(yè)作為賣方市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)格局激烈，鋁罐個(gè)性化包裝有利于塑造品牌形象，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷。比如，百威旗下BudLight曾在超級(jí)碗賽事中將參賽隊(duì)伍logo印在鋁罐上，針對(duì)不同球迷精準(zhǔn)營(yíng)銷，讓銷售額大漲。

　　對(duì)消費(fèi)者而言，當(dāng)前線上電商、線下便利店迅速崛起，聽(tīng)裝啤酒的便捷化滿足消費(fèi)者便捷化和多場(chǎng)景化的消費(fèi)需求。

　　對(duì)包裝上游供應(yīng)鏈而言，罐化率的提升更有直接利好。粗略估算，啤酒罐化率提升拉動(dòng)二片罐需求量，2020年中國(guó)啤酒產(chǎn)量為3411.11萬(wàn)千升，若平均每罐啤酒400ml，罐化率為30%左右，則啤酒包裝二片罐需求量則達(dá)到了260億罐。

　　但需要注意的是，反超并不意味著取代。方剛表示，由于環(huán)保和國(guó)家立法等因素，啤酒玻璃瓶的數(shù)量和比重正在下降，高耗能的玻璃瓶產(chǎn)品，但要完全實(shí)現(xiàn)“罐”替代“瓶”，中國(guó)還有很長(zhǎng)的路要走。